De longs flash-back lèvent le voile sur la rencontre du faux et du vrai Genpô Saji. Hakufu Sonsaku est attirée par Hôsen Ryofu au lycée Rakuyô, où l'attend la vraie Genpô Saji, qui prend le contrôle de son esprit. Le maître de Nan'yô va alors se retourner contre ses propres guerriers. Mais c'est sans compter la force de persuasion de Chûbô Sonken qui, au péril de sa vie, essaie de faire entendre raison à sa sœur... Il est temps d’aller défier la vraie Genpô Saji, mais la sorcière se prépare à s'accaparer la puissance du dragon qui sommeille en Shimei Ryomô afin de terrasser ces ennemis.